— تحديد تفاصيل إصدار السندات الجديد بقيمة 210 ملايين يورو … نادي برشلونة سيتقدم إلى الجمعية العامة العادية بطلب الموافقة على تنفيذ إصدار جديد من سندات “Media Notes” بقيمة 210 ملايين يورو، بعدما جرى طرح نصف هذا الإصدار بالفعل في يوليو الماضي.
إدارة نادي برشلونة ستطلب خلال الجمعية العامة العادية الموافقة على تنفيذ إصدار جديد من سندات “Media Notes” بقيمة 210 ملايين يورو. هذا الإجراء يأتي بسبب التأثير على السيولة الناتج عن الفارق الزمني بين بدء سداد التكاليف المالية المرتبطة بمشروع إسباي برشلونة، وبين اكتمال ملعب سبوتيفاي كامب نو بالكامل ودخوله مرحلة التشغيل والاستغلال.
الإصدار الجديد سيكون إضافيًا إلى السندات القائمة التي سبق إصدارها في عامي 2021 و2024.
نصف إصدار “Media Notes”، بقيمة 105 ملايين يورو، جرى طرحه بالفعل في يوليو 2026، بسعر فائدة بلغ 5.14%، وسط طلب مرتفع من المستثمرين. أما استكمال الشريحة الثانية، فموعده المتوقع سيكون في أكتوبر أو نوفمبر.
سندات “Media Notes” تحتفظ بأولوية تحصيل على عائدات البث التلفزيوني، ولذلك تشكل ضمانًا من الدرجة الأولى على الحساب الذي تُودع فيه هذه الإيرادات.
وكما أوضح النادي، فإن سندات “Media Notes” تُسدد جزئيًا على مدى عدة سنوات بدءًا من السنة السادسة، بينما يُسدد جزء منها عند موعد استحقاق القرض، أي بعد عشر سنوات.
متوسط تكلفة الديون التي جرى الاكتتاب بها خلال أعوام 2021 و2024 و2026 يصل إلى 3.36%.
التوقعات تشير إلى تولي Goldman Sachs مهمة هيكلة العملية، على أن يتم إغلاقها مع مستثمرين مؤسسيين من أصحاب الاستثمارات طويلة الأجل.
كما تتضمن الخطة إعادة تمويل إضافية لاستحقاقات أكتوبر 2026 وأكتوبر 2027، والتي تبلغ قيمة كل منها نحو 30 مليون يورو.
(المصدر : صحيفة MD)
